先後擔任興業銀行首席理財師，財富管理部總經理，湘財證券私人銀行部總經理，聯華信託公司顧問，泰達荷銀基金公司顧問等職務。目前也擔任浙江大學企業總裁班專任老師，對於高端客戶資金與專案對接有豐富的訊息來源。